一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

评分标准

情况统计

得分

决策

（20 分）

项目立项

立项依据 充分性

3分

项目立项是否符合法律法规、相关政策、 发展规划以及部门职责，用以反映和考  核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；

③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需 ；

④项目是否属于公共财政支出范围；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

以上五项各占1/5权重分，符合得该项权重分不符合则不得分。

1、项目的实施，符合《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》和《中华人民共和国老年人权益保障法》的相关精神。2、项目立项符合内政办发〔2017〕77号、乌海政办发〔2018〕43号和乌海政办发〔2019〕26号要求。3、项目立项属于项目管理单位履职范围。4、项目属于地方公共财政支出范围。5、项目不存在重复设立情况。

3

立项程序规范性

3分

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况

①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；
每符合一项得1分，最高得3分。

1、根据《乌海市长期护理保险办法（试行）》精神，由市医疗保障局负责长期护理保险制度的制定、监督管理工作，做好长期护理保险基金筹集、划拨。 2、项目依规采购，项目预算按规申请、批复。 3、在前期的调研、摸底测算的基础上，经市政府常务会审核批准同意《乌海市长期护理保险办法（试行）》实施。

3

绩效目标

绩效目标

合理性

4分

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
每符合一项得1分，最高得4分。

1、项目设定的总体目标和年度目标。2、基金静态可支付月数作为可持续影响的评价指标的目标值不合理。扣1分。3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3

绩效指标

明确性

3分

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应；
每符合一项得1分，最高得3分。

绩效指标设置不全面，不能全面反映项目的绩效内容。扣2分。

1

资金投入

预算编制

科学性

4分

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等情况

①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
每符合一项得1分，最高得4分。

1、预算编制欠科学、欠严谨。扣1分。2、批准的预算与实际工作任务不尽匹配。扣1分。

2

资金分配

合理性

3分

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
每符合一项得1.5分，最高得3分。

资金支付根据签约合同约定支付。

3

过程

（20分）

资金管理

资金到位率

2分

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=项目实际到位资金/预算资金*100%。

预算金额1020万元，实际到位1015.38万元，资金到位率99.55%。扣0.01分

1.99

预算执行率

3分

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%。

资金已全部执行到位

3

资金使用合规性

5分

项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
每出现一列不符合事项扣0.5分，扣完为止。

按合同约定支付，手续齐全。未发现支出不合规、虚列（套取）支出现象

5

组织实施

管理制度健全性

5分

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
每符合一项得2.5分，根据实际情况酌情打分，最高得5分。

制定的制度及管理办法较完整

5

制度执行有效性

5分

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、监督稽查资料、年度考核等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
每出现一列不符合事项扣0.5分，扣完为止。

1、招标文件技术要求不全面。2、承保单位政策宣传不到位。3、项目实施单位未对承保单位承保期内进行日常考核。4、承保单位的工作报告编制质量不高。5、承保单位人员配置不符合要求。6、承保单位未在市、区医保经办场所设置固定的服务窗口。7、筹资标准未适时调整。8、承包单位未实现人员培训全覆盖及每月不定期进行培训。以上扣4.0分。

1

产出

（30 分）

产出数量

实际完成率

7分

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度

实际完成率=7 * 项目实际赔付率

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。

实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

1、2024年计划筹资人数40.62万人，实际参保人数41.5869万人。得2.05分。2、2024年预算计划执行率99.55%，实际完成100.07%。得2.01分。3、2024年盈利率计划控制在5%以内，实际盈利率60%。得0分。

4.06

产出质量

质量达标率

9分

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度

质量达标率=质量达标产出数/实际产出数

根据实际情况酌情打分，本项最多得9分。

服务质量计划满意度90%以上，电话回访满意度为89%。扣0.1分。

8.9

产出时效

完成及时性

6分

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

①保险基金支付的及时性。3分
②失能人员保险待遇支付的及时性。3分

每存在一次不及时，扣0.5分，扣完为止。

1、未见居家或定点机构护理费用发放时间的具体约定。扣0.5分。2、未见待遇申请和评估完成时间的相关规定。扣0.5分。

5

产出成本

产出成本率

8分

实际完成的赔付率与计划完成的赔付率对比，用以反映和考核项目的成本节约程度

成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本

成本节约率为-0.07%。扣0.56分。

7.44

效益

（30 分）

项目效益

社会效益

8

项目实施所产生的社会效益

该项分值8分。

通过调查，未享受待遇人群对保险的政策、内容知之甚少，不知道长期护理保险的占比高达57.89%；通过宣传渠道了解长期护理保险政策的不足35%。扣1分。

7

经济效益

8

项目实施所产生的经济效益

该项分值8分。

项目起到降低失能人员家庭的直接支出、拉动护理产业发展的社会经济效益。

8

可持续影响

8

项目实施所产生的可持续性影响

该项分值8分。

提升基金使用效率，强化社会保障体系,；缓解老龄化经济压力。

8

满意度

6

受助人群满意度调查

该项分值6分。

服务质量计划满意度90%以上，通过问卷调查，综合满意度77.55%。扣0.83分

5.17

合计 100 分

84.56